Hoe werken wij
Nieuwe klanten willen we graag beter leren
kennen. In eerste instantie maken we een
analyse van uw situatie vandaag. Vervolgens
leren we graag uw behoeften, wensen en
verwachtingen kennen. Op basis van deze‘robotfoto’ ontwikkelen we voor u een voorstel
op maat.
We bieden u een cocktail van producten en
diensten aan die elkaar onderling versterken.
Het resultaat is een sluitend en afgerond
geheel. Vertrouwt u meteen al uw dossiers op
het vlak van bank en verzekeringen aan ons
toe, dan mag u rekenen op extra services.
Dan bent u onze VIP!
Als VIP hebben we voor u heel wat extra’s in petto:
 |
Wij nemen met u contact op en wijzigen
indien wenselijk uw productmix
(om de 2 jaar).
|
| |
|
|
Uw financieel verwachtingspatroon
toetsen wij jaarlijks aan uw spaarkorf. |
| |
|
|
Sowieso kan u zonder meerkost kiezen
voor een gespreide maandelijkse betaling.
U weet precies wat u betaalt en komt niet
meer voor onverwachte, soms grotere uitgaven
te staan. |
Sowieso kan u zonder meerkost kiezen
voor een gespreide maandelijkse betaling.
U weet precies wat u betaalt en komt niet
meer voor onverwachte, soms grotere uitgaven
te staan.
Hoe informeren wij u?
Wij houden eraan u regelmatig te informeren
over actuele thema’s en onderwerpen. Wij bieden u een overzicht van
onze diensten en alle praktische informatie.
Voor onze VIP-klanten ontwikkelden we
volgende informatiedragers:
|
Nieuwsbrief |
| |
Die krijgt u vier keer per jaar toegestuurd
en behandelt een waaier van onderwerpen
die u zeker interesseren. |
| |
|
|
Infoavonden |
| |
Minstens 1 keer per jaar nodigen wij u uit
voor een informatieve ontmoeting rond
beleggingen of andere actuele thema’s. |
Hoe zorgen wij voor uw financiële welvaart?
Wij wensen zowel uw huidige als toekomstige
welvaart te beschemen. Onze garantie is
ondubbelzinnig: wij zorgen ervoor dat uw
financiële situatie onder controle is en blijft.
De basis vormt een volledig uitgewerkte
financiële analyse. Wij totaliseren uw vermogen
en projecteren dat naar de toekomst.
Vervolgens voegen wij daar uw persoonlijke
doelstellingen aan toe waarna we samen
bekijken hoe we die kunnen realiseren.
Onze aanpak voor uw financieel plan:
1) Bepaal uw doelstelling
2) Bepaal uw spaarreserve
3) Bepaal uw risicoprofiel
4) Opbouwen en opvolgen tijdens 2-jaarlijks
gesprek
Hebt u regelmatig grote sommen te beleggen,
dan kunnen wij u telkens de beste beleggingsproducten
van dat moment aanbevelen.
Hoe schenk ik geld, een grond of huis aan mijn kinderen?
Wij helpen u bij heel concrete problemen.
Bijvoorbeeld hoe u op een fiscaal vriendelijke
manier uw kapitaal overlaat aan uw kinderen.
Door een handgift, eventueel geregistreerd bij
de notaris of bevestigd door een aangetekende
brief. Of via een Tak 21-product.
Ook voor het doorgeven van een bouwgrond of
huis bestaan interessante formules die we voor
u graag in de praktijk brengen. Successieplanning
is namelijk één van de specialisaties van
het huis.
